Tuzemský holding Czechoslovak Group (CSG) čtvrtého nejbohatšího Čecha Michala Strnada nabídne na burze Euronext v Amsterodamu akcie za přibližně 3,3 miliardy eur (přes osmdesát miliard korun). Jak Forbes informoval již v pondělí, CSG chystá svůj primární úpis akcií v Nizozemsku už na tento pátek.
Při případném navýšení může celkový objem cenných papírů dosáhnout zhruba 3,8 miliardy eur (asi 92,3 miliardy korun). Upisovací období potrvá ode dneška do čtvrtka. Vyplývá to z informací na webu holdingu. Společnost dále upřesnila, že akcie jsou určené pro institucionální investory.
Z objemu 3,3 miliardy eur připadá 750 milionů eur na nové akcie a přibližně 2,6 miliardy eur na cenné papíry, které prodává hlavní akcionář holdingu CSG, společnost CSG FIN. Cena jedné akcie činí 25 eur.
Holding už dříve informoval o tom, že obdržel závazné nabídky od tří investorů – společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding za celkem devět set milionů eur. Peníze z akcií chce firma použít na další rozvoj.
Forbes Česko
Akcie nabízí společnost CSG B.V. Výše dividend by měla dosahovat třicet až čtyřicet procent čistého zisku CSG B.V., přičemž vyplácet by se měly od roku 2027, sdělila skupina CSG dříve.
Akciová společnost CSG B.V. bude mít pět výkonných členů představenstva a čtyři nezávislé nevýkonné členy představenstva. Mezi výkonné členy bude jako předseda představenstva patřit Strnad, dále to budou výkonný ředitel CSG David Chour, ředitel pro akvizice v CSG Petr Formánek, finanční ředitel holdingu Zdeněk Jurák a hlavní právník CSG Ladislav Štorek.
Nevýkonnými členy budou bývalý představitel NATO John Nicholson, bývalá manažerka ve firmách Lagardère či Airbus Virginie Banet a bývalá ředitelka SVG Capital plc Lynn Fordham a současná členka dozorčí rady společnosti Volkswagen AG Susanne Wiegand.
Loni za první tři čtvrtletí holding meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur. Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur.
Většinu tržeb, přibližně 3,46 miliardy eur, zajistil obranný segment skupiny. Ten zaznamenal hrubý provozní zisk asi 1,03 miliardy eur.
CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.
Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů, uvedl SIPRI.
Akcie zbrojařských firem jsou v poslední době velmi žádané kvůli zvýšeným výdajům NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Vstup na burzu proto plánují i jiní výrobci zbraní včetně francouzsko-německého výrobce tanků KNDS.
