Petr Kellner a Jiří Šmejc dali zelenou vstupu svého nejcennějšího majetku na burzu. Skupina Home Credit B. V., která je největší splátkovou firmou na světě podle počtu obchodních míst a je také lídrem čínského trhu, podala předběžnou žádost o vstup na parket v Hongkongu.

Pokud by šlo vše podle plánu a investoři by měli o skupinu zájem a ocenili by ji podle představ obou miliardářů, mohlo by se s jejími akciemi začít obchodovat někdy v polovině října.

Při zvažování, co všechno z říše Home Creditu do úpisu zahrnout, nakonec zvítězila nejširší varianta. Tedy všechny trhy, kde skupina působí bez partnerů, včetně Česka a Slovenska, Ruska, Indie a nejvýznamnější Číny. Stranou zatím zůstává byznys v USA, kde má Home Credit významného partnera – mobilního operátora Sprint. Petr Kellner, který teď vlastní 91 procent Home Creditu, by si i nadále ponechal majoritu. Nejprve je ve hře úpis akcií ve výši 10 až 20 procent.

Český byznys

Miliardářský rozvod z rozumu. Komárek vyplatí Šmejce ze Sazky

3 min

Ocenění skupiny se bude tvořit při investiční road show, jejíž první kola už proběhla. Asistovat při tom budou banky Citigroup Global Markets Asia, HSBC Corporate Finance (Hongkong) a Morgan Stanley Asia. Zásadní indikací je letošní prodej dvou procent akcií mezi Jiřím Šmejcem, který prodával, a Petrem Kellnerem. Ten ocenil Home Credit zhruba na 8,5 miliardy eur, v přepočtu 218 miliard korun. Agentura Reuters letos v květnu uvedla, že by akcionáři chtěli z IPO získat alespoň miliardu dolarů.

Kellner se Šmejcem každopádně ještě mohou zatáhnout za ruční brzdu. Pokud by eskalovala například obchodní válka mezi USA a Čínou a poslala trhy významně dolů nebo by se nesplnila jejich očekávání ohledně ceny, mohou proces ještě zastavit.

Petr Kellner

Kellner posílil o šest miliard v cash, to se může hodit v souboji o Novu

1 min

Pokud se uskuteční, bude Home Credit, který je se 130 tisíci zaměstnanců největším zaměstnavatelem ve světě s českými vlastníky, patřit mezi největší porevoluční IPO vedle Avastu Pavla Baudiše a Eduarda Kučery a svého času významného těžaře NWR.