Holding CSG čtvrtého nejbohatšího Čecha Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, chce v nadcházejících týdnech vstoupit na burzu v Amsterodamu. Prostřednictvím společnosti CSG B.V. plánuje vydat akcie za 750 milionů eur (zhruba osmnáct miliard korun). Firma peníze využije na svůj další rozvoj.
Společně s tím se v rámci této emise hlavní akcionář CSG – společnost CSG FIN – chystá prodat část akcií CSG, které vlastní. Holding už obdržel závazné nabídky od tří investorů – společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC – za celkem devět set milionů eur.
„CSG se úspěšně rozvíjela prostřednictvím organického růstu i strategických akvizic a stala se jednou z předních globálních obranných skupin, která dodává diverzifikované portfolio produktů klíčovým dlouhodobým zákazníkům v Evropě, Spojených státech a dalších regionech včetně Asie a Tichomoří,“ řekl Michal Strnad.
O tom, že Strnadův holding zvažuje vstup na burzu v Amsterodamu, Forbes informoval již minulý týden. Český miliardář tehdy upřesnil, že případný vstup jeho firmy na burzu koordinují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit. Zda se veřejný úpis akcií uskuteční právě na amsterodamském trhu, si tehdy ještě nebyl jistý.
„Domníváme se, že IPO společnosti CSG by dále zvýšilo povědomí o skupině v rámci mezinárodní investorské komunity a poskytlo dodatečnou finanční flexibilitu a diverzifikaci zdrojů financování na podporu dalšího růstu,“ doplnil Strnad.
Výše dividend by podle aktuálních plánů CSG měla dosahovat třiceti až čtyřiceti procent čistého zisku CSG B.V., přičemž vyplácet by se měly od roku 2027.
Společnost CSG B.V. bude mít po přeměně na akciovou společnost pět výkonných členů představenstva a čtyři nezávislé nevýkonné členy představenstva.
Mezi výkonné členy bude jako předseda představenstva patřit Strnad, dále to budou šéf CSG David Chour, ředitel pro akvizice v CSG Petr Formánek, finanční ředitel holdingu Zdeněk Jurák a hlavní právník CSG Ladislav Štorek.
Nevýkonnými členy budou bývalý představitel NATO John Nicholson, exmanažerka ve firmách Lagardère či Airbus Virginie Banet, bývalá ředitelka SVG Capital Lynn Fordham a současná členka dozorčí rady Volkswagenu Susanne Wiegand.
Loni za první tři čtvrtletí holding meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur. Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur.
Většinu tržeb, přibližně 3,46 miliardy eur, zajistil obranný segment skupiny. Ten zaznamenal hrubý provozní zisk asi 1,03 miliardy eur.
Forbes Česko
