Hned na úvod je třeba zdůraznit, že na tuto otázku pochopitelně neexistuje jednoznačná odpověď. Chci budovat majetek, který tu bude za účelem průběžné finanční podpory rodiny, nebo filantropických aktivit? Připravuji majetek na předání nástupci s jasným investičním horizontem?

Nebo i nvestuji pouze dočasně s možností, že celý majetek v budoucnosti zlikvidním a využiji na zcela jiný účel, jako je například nákup rezidence nebo firmy? Každá z těchto možností povede k jinému ideálnímu složení stomilionového portfolia.

Je třeba definovat účel investování a na takovýto plán potom navrhnout zcela individualizované investiční strategie, které v daném investičním horizontu maximalizují pravděpodobnost dosažení stanovených cílů.

Forbes Digital Premium