Britská společnost International Distribution Services (IDS), která v zemi provozuje tradiční poštu, chystá první prodej dluhopisů od doby, kdy ji převzal miliardář Daniel Křetínský, napsala agentura Bloomberg.
Křetínského firma EP Group dokončila akvizici IDS na konci letošního dubna, čímž získala i kontrolu nad poštovní službou Royal Mail.
Podnik má v úmyslu vydat dvě emise dluhopisů v eurech, cenné papíry se splatností čtyři a sedm let vydá společnost IDS Financing Plc. Nejdříve ale firmu čekají jednání s investory, která začínají v pondělí 22. září, uvedl zdroj, jenž nechtěl být jmenován.
Firma plánuje část výnosu z prodeje dluhopisů použít na půjčku svému akcionáři, společnosti EP UK BidCo Ltd. Použita bude na refinancování. Část peněz půjde i na půjčky pro jiné části společnosti a na obecné firemní účely, uvedl zdroj.
Dluhopisy budou garantovány společnostmi IDS a General Logistics Systems B.V. Obsahovat budou ustanovení, které zvyšuje kupon o 125 bazických bodů, pokud rating emitenta klesne pod investiční stupeň.
Pokud by se rating do investičního pásma vrátil, vrátí se na původní úroveň i kupon, tedy úročení dluhopisů.
Emisi dluhopisů společně zajišťují banky BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Société Générale a UniCredit. Banka Citigroup koordinuje logistiku pro setkání s investory, píše Bloomberg.
Pošta Royal Mail vznikla v roce 1516 a v současnosti zaměstnává více než 150 tisíc lidí. V posledních letech se ale potýká s problémy kvůli poklesu zájmu o přepravu balíků, zpoždění při doručování zásilek a stávkám zaměstnanců za vyšší příjmy.
Na začátku září IDS informovala, že pošta Royal Mail se v uplynulém finančním roce, který skončil na konci března, po třech letech vrátila k zisku. Ten činil na provozní úrovni dvanáct milionů liber po ztrátě 336 milionů liber o rok dříve.
Britská vláda schválila Křetínského skupině EP Group záměr převzít firmu IDS loni v prosinci, a to za 3,57 miliardy liber, tehdy zhruba 108 miliard korun.
Transakci později schválily také regulační úřady v Evropské unii a ve Spojených státech. EP Group na svém webu uvádí, že působí ve více než pětačtyřiceti zemích světa.
