Nabídková válka o americkou společnost Vista Outdoor, mateřskou firmu lahví na vodu CamelBak a střeliva Remington, se opět vyostřila.
Očekává se, že Vista 24. června oznámí, že přijala nabídku na převzetí svého muničního podniku v hodnotě dvou miliard dolarů (zhruba 46,4 miliardy korun) od Czechoslovak Group českého podnikatele a dolarového miliardáře Michala Strnada. Jako první o tom informuje DealBook.
CSG nyní ke své původní nabídce na převzetí přidá devadesát milionů dolarů. Firma svou nabídku již jednou zvýšila, v květnu se dohodla na zvýšení kupní ceny o padesát milionů dolarů na 1,96 miliardy dolarů.
Podle podmínek nové dohody dostanou akcionáři Visty za muniční jednotku, známou jako Kinetic Group, osmnáct dolarů za akcii v hotovosti a jednu akcii v nové veřejně obchodované divizi společnosti pro outdoorové sporty.
Je to nejnovější obrat v akvizici Visty. Společnost opakovaně odmítla nabídky na převzetí ze strany MNC Capital, investiční společnosti vedené bývalým členem představenstva Visty. MNC nabízí více než tři miliardy dolarů. To je podle ní jednak lepší finanční nabídka, jednak nepodléhá kontrole národní bezpečnosti, kterou česká společnost prochází.
Vista však tvrdí, že transakce s CSG by akcionářům přinesla větší hodnotu a že získá souhlas s národní bezpečností.
Tento měsíc se krátce objevil další zájemce o Kinetic s nabídkou, která byla podle společnosti Vista „důvodně očekávaná“ a převyšovala nabídku CSG. Vista sice zájemce nejmenovala, ale podle DealBooku to byla JDH Capital, investiční firma spojená s energetickým magnátem Jeffreym Hildebrandem. Jako první o tom informoval deník Financial Times.
O několik dní později ale Vista oznámila, že její nový zájemce od nabídky odstoupil. V zákulisí se MNC proti nabídce JDH ohradila, protože obě společnosti již dříve zkoumaly možnost společné nabídky na Kinetic.
Nová dohoda s CSG přidává další vrásky na čele a výroční schůze Visty je tak po odkladu naplánována na 2. července. Jedna ze dvou vlivných poradenských firem Glass Lewis doporučila podpořit nabídku CSG.
Druhá, Institutional Shareholder Services, však minulý týden změnila názor. Nyní doporučuje, aby se akcionáři zdrželi hlasování o této transakci, a to s odkazem na regulatorní nejistotu nabídky CSG. Podporuje opatření, aby Vista znovu odložila své zasedání a znovu zahájila jednání s MNC.
Vista Outdoor patří mezi přední výrobce malorážové munice na světě, zahrnuje značky jako Remington, Federal, CCI nebo Speer.
CSG je globálně působící holding, hlavní výrobní podniky má v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a v USA. Zaměřuje se na strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. V podnicích začleněných do holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než deset tisíc zaměstnanců.
