Na našem Midas listu, žebříčku nejlepších světových investorů rizikového kapitálu, dochází letos k pořádnému střídání stráží. Může za to hlavně raketový nárůst ocenění startupů, které se byť jen trochu dotýkají umělé inteligence, a k tomu stále větší množství společností, které vstupují na burzu, starých i nových.
Ve 23. ročníku žebříčku Midas list, který Forbes sestavuje ve spolupráci se společností TrueBridge Capital Partners, se po dvou letech na první místo vrací investor Alfred Lin. Partner společnosti Sequoia se znovu dostává do čela s portfoliem, které tvoří například IPO Airbnb z roku 2020 nebo jedna z novějších nabídek z roku 2024 – společností Reddit.
Lin si také polepšil u výrobce ChatGPT OpenAI, kde sehrál roli v návratu generálního ředitele Sama Altmana k moci po krátkém pokusu o převrat v roce 2023. Úspěšný startup v oblasti umělé inteligence, který byl nedávno oceněn na 86 miliard dolarů, zajistil pozici v žebříčku Midas hned deseti investorům.
Patří mezi ně i Vinod Khosla z Khosla Ventures, který se v letošním žebříčku posunul o neuvěřitelných 76 míst na devátou příčku. A to nepočítáme další miliardáře – Reida Hoffmana na osmém místě, který do OpenAI investoval prostřednictvím své nadace, ani 36. Marca Andreessena, jehož firma rovněž nakoupila akcie téhle raketově rostoucí společnosti. Další význačné firmy v oblasti umělé inteligence, jako jsou Anthropic a Cohere, ale najdete roztroušené po celém seznamu, který najdete na konci tohoto článku.
Čech mezi nejlepšími
Nedílnou součástí světové venture kapitálové špičky je už řadu let i Čech Jan Hammer. Tentokrát je partner londýnských Index Ventures třetím nejlepším VC investorem v Evropě. V jeho track recordu sázek na technologické startupy jsou čeští jednorožci Productboard a Rohlík. Nebo americký průkopník dostupných, lehce gamifikovaných, akciových brokerů na pár kliků Robinhood.
Jan Hammer
Byl rovněž mezi prvními investory, co věřili platebnímu řešení od nizozemského Adyenu nebo britskému fintechu TranferWise, který je dnes známý jako Wise. S akciemi obou společností se už několik let obchoduje na evropských burzách. Hammer sází na vize, ve které hluboce věří, a s foundery „svých“ startupů si buduje dlouholeté osobní vztahy. Absolvoval Oxford a spolupracuje s londýnskou Tate na kolekci umění ze střední a východní Evropy.
SpaceX vytáhl odpadlíka
Prim sice v žebříčku letos hrají hlavně společnosti zaobírající se umělou inteligencí, ale je to právě prudce rostoucí ocenění vesmírné společnosti SpaceX Elona Muska, díky kterému se po pěti letech na čtrnácté místo seznamu vrátil investor DFJ Growth Randy Glein a stal se tak jedním z osmi investorů, kteří se v žebříčku Midas objevili znovu poté, co z něj jednou vypadli.
K nim se připojuje šest nováčků, včetně Trae Stephense na 91. příčce, který spoluzaložil a poté podpořil obranný technologický startup Anduril pro Founders Fund, a 98. Wesleyho Chana z FPV Ventures, jednoho z prvních investorů Canvy.
Na seznamu Midas List 2024 je také třináct investorek, což je stejně jako v doteď rekordním roce 2021. Patří mezi ně nová členka žebříčku z čínské společnosti BAI Capital Annabelle Yu Long na 99. místě, a 86. Annie Lamont, první dáma Connecticutu a spoluzakladatelka společnosti Oak HC/FT, která v žebříčku figuruje již popáté, ale poprvé po devíti letech.
METODIKA:
Na datech založený žebříček Midas List je každoročně sestavován na základě kombinace veřejných zdrojů dat a příspěvků stovek investičních partnerů z desítek firem. Aby se investoři kvalifikovali, jsou hodnoceni podle portfoliových společností, které v posledních pěti letech vstoupily na burzu nebo byly pořízeny za alespoň 200 milionů dolarů, nebo které ve stejném období alespoň zdvojnásobily své soukromé ocenění na 400 milionů dolarů a více.
Forbes a TrueBridge umožňují firmám sdílet úvěr za obchod až mezi dvěma investory a kladou důraz na likvidní výstupy oproti nerealizovaným výnosům. Do seznamu se mohou dostat jak investoři v rané, tak v pozdější fázi. Nejlepší investoři žebříčku Midas obvykle splňují obojí, a to v rámci tuctu nebo více investic splňujících požadavky.
Shardul Shah
![](https://specials-images.forbesimg.com/imageserve/665e07f92203b5e7eb14d9b0/480x0.jpg)
Firma: Index Ventures
Významná transakce: Wiz
Lokalita: San Francisco, Kalifornie
Zatímco mnoho investorů rizikového kapitálu jsou bývalí zakladatelé, Shah se vydal jinou cestou: Ze stážisty se stal generálním partnerem společnosti Index Ventures za něco málo přes deset let. Specializuje se na obchody v oblasti kybernetické bezpečnosti – jako jsou například společnosti Coalition, Datadog a Wiz, se kterým v den svých narozenin uzavřel seed deal. Wiz mu nakonec dal ohromující dárek: ocenění na dvanáct miliard dolarů. On sám sebe nazývá idealistou a říká, že podpora zakladatelů mu umožňuje řešit vznešené problémy. „Nejtalentovanější lidé na světě se vždy budou přiklánět k řešení problémů,“ říká.
Barry Schuler
![](https://specials-images.forbesimg.com/imageserve/665e0cbf8a36a8621d158fae/480x0.jpg)
Firma: DFJ Growth
Významná transakce: Coinbase
Lokalita: Napa, Kalifornie
„Umělá inteligence mi silně připomíná 90. léta, kdy jsme budovali internet,“ říká Schuler. Měl by to vědět: Byl generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti AOL, když web začal být mainstreamem. Poté spoluzakládal fond DFJ Growth, kde v roce 2011 vedl investici deseti milionů dolarů do společnosti Tumblr, než ji o dva roky později prodal společnosti Yahoo za jednu miliardu dolarů, a v roce 2014 vedl investici do společnosti Coinbase, která má dnes tržní kapitalizaci 51 miliard dolarů. Nejvíce mu vyhovuje působit v prostředí velkého technologického posunu a těžit z něj. Ale i když lze najít podobnosti s humbukem v éře dot-com, je mu jasné, že šílenství kolem umělé inteligence je něco jiného. „Nepodobá se ničemu, co jsme viděli v minulosti,“ říká.
Annabelle Yu Long
![](https://specials-images.forbesimg.com/imageserve/665e0ced99765bfd0fc31d27/480x0.jpg)
Firma: BAI Capital
Významná transakce: Stori
Lokalita: Peking
Annabelle Yu Long vyrůstala v čínské provincii S’-čchuan, do Silicon Valley to tedy měla daleko. Zakladatelka BAI Capital, asijské pobočky německého mediálního konglomerátu Bertelsmann, se k investování dostala poté, co navštěvovala Stanfordskou obchodní školu a měla kolem sebe spoustu podnikatelů. „Byla to přirozená cesta,“ říká. Po ukončení studia se stala vůbec první Číňankou jmenovanou do poradního sboru školy. Nyní má BAI za sebou osmnáct IPO a podpořila několik populárních asijských společností, včetně aplikace pro streamování videa Bigo a aplikace pro nákup potravin DingDong Fresh.
Micky Malka
![](https://specials-images.forbesimg.com/imageserve/665e0d10e08030b86b290aa4/480x0.jpg)
Firma: Ribbit Capital
Významná transakce: Coinbase
Lokalita: Menlo Park, Kalifornie
V roce 1996 otevřel Melka, který se narodil ve Venezuele, první franšízy Wendy’s ve své vlasti. Naučil se obracet hamburgery, čistit toalety, a dokonce se setkal se slavným zesnulým zakladatelem tohoto řetězce rychlého občerstvení, Davem Thomasem. „Vždycky mluvte se svými zákazníky opravdu transparentně,“ vzpomíná čtyřnásobný člen žebříčku Midas na to, co mu Thomas říkal. Od doby, kdy v roce 2012 založil firmu Ribbit Capital, která se zabývá investováním do fintechu, pomohl rozvinout další silné spotřebitelské značky a uskutečnil velkolepé transakce série A v Coinbase a Robinhood.
MIDAS LIST 2024
1 | Alfred Lin | Sequoia | OpenAI | San Francisco, USA |
2 | Micky Malka | Ribbit Capital | Coinbase | Menlo Park, USA |
3 | Neil Shen | HongShan | ByteDance | Hongkong, Čína |
4 | Navin Chaddha | Mayfield Fund | Poshmark | Saratoga, USA |
5 | Satish Dharmaraj | Redpoint Ventures | Snowflake | Saratoga, USA |
6 | Chris Dixon | Andreessen Horowitz | Coinbase | Menlo Park, USA |
7 | Fred Wilson | Union Square Ventures | Coinbase | New York, USA |
8 | Reid Hoffman | Greylock | Airbnb | Palo Alto, USA |
9 | Vinod Khosla | Khosla Ventures | OpenAI | Portola Valley, USA |
10 | Hemant Taneja | General Catalyst | Applied Intuition | Palo Alto, USA |
11 | Roelof Botha | Sequoia | MongoDB | Menlo Park, USA |
12 | Peter Thiel | Founders Fund | Palantir | Los Angeles, USA |
13 | Richard Liu | 5Y Capital | XPeng | Hongkong, Čína |
14 | Randy Glein | DFJ Growth | SpaceX | Los Altos, USA |
15 | David Frankel | Founder Collective | Coupang | Brookline, USA |
16 | Eric Vishria | Benchmark | Cerebras | Atherton, USA |
17 | Mike Speiser | Sutter Hill Ventures | Snowflake | San Francisco, USA |
18 | Luciana Lixandru | Sequoia | UiPath | Londýn, Spojené království |
19 | Peter Fenton | Benchmark | Airtable | San Francisco, USA |
20 | Ben Sun | Primary Venture Partners | Coupang | New York, USA |
21 | Barry Schuler | DFJ Growth | Coinbase | Napa, USA |
22 | Douglas Leone | Sequoia | Nubank | Atherton, USA |
23 | Rick Heitzmann | FirstMark | Pinterest | New York, USA |
24 | Murat Bicer | CRV | Datadog | Atherton, USA |
25 | Marc Stad | Dragoneer Investment Group | Uber | San Francisco, USA |
26 | Keith Rabois | Khosla Ventures | Ramp | Miami, USA |
27 | Saar Gur | CRV | DoorDash | Palo Alto, USA |
28 | Pejman Nozad | Pear Ventures | DoorDash | Atherton, USA |
29 | Fisher Zhang | 5Y Capital | Kuaishou | Hongkong, Čína |
30 | Avi Eyal | Entrée Capital | monday.com | Tel Aviv, Izrael |
31 | Mar Hershenson | Pear Ventures | DoorDash | Los Altos, USA |
32 | Hurst Lin | DCM | Kuaishou | Peking, Čína |
33 | Mike Volpi | Index Ventures | Confluent | Woodside, USA |
34 | Sameer Gandhi | Accel | Freshworks | San Francisco, USA |
35 | Yi Cao | Source Code Capital | ByteDance | Peking, Čína |
36 | Marc Andreessen | Andreessen Horowitz | Pinterest | Atherton, USA |
37 | Ben Horowitz | Andreessen Horowitz | Databricks | Atherton, USA |
38 | Andrew Braccia | Accel | Flipkart | Hillsborough, USA |
39 | Lee Fixel | Addition | Flipkart | New York, USA |
40 | Nisa Leung | Qiming Venture Partners | Alamar Biosciences | Hongkong, Čína |
41 | Tuck Lye Koh | Shunwei | Xiaomi | Peking, Čína |
42 | Saurabh Gupta | DST Global | Chime | San Francisco, USA |
43 | Steve Jang | Kindred Ventures | Uber | San Francisco, USA |
44 | Jixun Foo | Granite Asia | Grab | Šanghaj, Čína |
45 | Koichiro Nakamura | Sozo Ventures | Coinbase | Los Gatos, USA |
46 | Jenny Lee | Granite Asia | Kingsoft WPS | Singapur |
47 | Nicolas Szekasy | Kaszek | Nubank | Montevideo, Uruguay |
48 | Shardul Shah | Index Ventures | Wiz | New York, USA |
49 | Mary Meeker | Bond Capital | Canva | San Francisco, USA |
50 | Nigel Morris | QED Investors | Nubank | Alexandria, USA |
51 | Pawel Chudzinski | Point Nine | Revolut | Berlín, Německo |
52 | David Su | Matrix Partners China | XPeng | Šanghaj, Čína |
53 | Ann Miura-Ko | Floodgate | Starkware | Menlo Park, USA |
54 | Neil Mehta | Greenoaks | Coupang | San Francisco, USA |
55 | David George | Andreessen Horowitz | Roblox | Menlo Park, USA |
56 | Elwin Yuan | 5Y Capital | Kuaishou | Šanghaj, Čína |
57 | Scott Raney | Redpoint | Stripe | Menlo Park, USA |
58 | Hans Tung | Notable Capital | Ibotta | San Francisco, USA |
59 | Jan Hammer | Index Ventures | Adyen | Londýn, Spojené království |
60 | Allen Zhu | GSR Ventures | DiDi Chuxing | Šanghaj, Čína |
61 | Max Gazor | CRV | Airtable | Atherton, USA |
62 | Mamoon Hamid | Kleiner Perkins | Slack | Atherton, USA |
63 | Anna Fang | ZhenFund | RED | Peking, Čína |
64 | Scott Sandell | New Enterprise Associates | Cloudflare | Palm Beach, USA |
65 | Martin Mignot | Index Ventures | Revolut | New York, USA |
66 | Kirsten Green | Forerunner | Chime | San Francisco, USA |
67 | David B. Singer | Maverick Ventures | One Medical | San Francisco, USA |
68 | Lauren Kolodny | Acrew Capital | Chime | San Francisco, USA |
69 | Danny Rimer | Index Ventures | Figma | Londýn, Spojené království |
70 | Tom Stafford | DST Global | Nubank | Londýn, Spojené království |
71 | Ashvin Bachireddy | SV Angel | Databricks | Menlo Park, USA |
72 | Philippe Botteri | Accel | Synthesia | Londýn, Spojené království |
73 | Anton Levy | General Atlantic | Squarespace | New York, USA |
74 | Chetan Puttagunta | Benchmark | Elastic | San Francisco, USA |
75 | Shawn Carolan | Menlo Ventures | Uber | Los Altos, USA |
76 | John Lindfors | DST Global | Kuaishou | Hongkong, Čína |
77 | Frank Rotman | QED Investors | Credit Karma | Richmond, USA |
78 | Santi Subotovsky | Emergence Capital Partners | Zoom | Los Altos, USA |
79 | Salil Deshpande | Uncorrelated | Redis | Palo Alto, USA |
80 | Matt Witheiler | Wellington Management | Scale | Denver, USA |
81 | Pat Grady | Sequoia | Snowflake | Portola Valley, USA |
82 | Brian Singerman | Founders Fund | Anduril | San Francisco, USA |
83 | Rahul Mehta | DST Global | DoorDash | Dubaj, SAE |
84 | Xiaojun Li | IDG Capital | Xiaomi | Boston, USA |
85 | Topher Conway | SV Angel | Rippling | San Francisco, USA |
86 | Annie Lamont | Oak HC/FT | Carebridge | Greenwich, USA |
87 | Zhen Zhang | Gaorong Capital | Pinduoduo | Peking, Čína |
88 | Aydin Senkut | Felicis Ventures | Credit Karma | Atherton, USA |
89 | Reshma Sohoni | Seedcamp | UiPath | Miami, USA |
90 | Elliot Geidt | Redpoint | Nubank | San Francisco, USA |
91 | Trae Stephens | Founders Fund | Anduril | San Francisco, USA |
92 | Robert Nelsen | ARCH Venture Partners | National Resilience | San Francisco, USA |
93 | Kevin Spain | Emergence Capital Partners | Doximity | Palo Alto, USA |
94 | Laurel Bowden | 83North | Celonis | Londýn, Spojené království |
95 | Justin Niu | IDG Capital | DEEPEXI | Peking, Čína |
96 | Adeyemi Ajao | Base10 Partners | Nubank | San Francisco, USA |
97 | Jeremy Philips | Spark Capital | Affirm | New York, USA |
98 | Wesley Chan | FPV Ventures | Canva | Jackson Hole, USA |
99 | Annabelle Yu Long | BAI Capital | Stori | Peking, Čína |
100 | Roger Lee | Battery Ventures | Gainsight | Atherton, USA |